全國服務熱線投稿｜中國倉儲配送協會研究谘（zī）詢中心
2021年，我國（guó）倉儲配送行業雖然受到需求增長放緩、不（bú）確（què）定性增加、成（chéng）本上升等因素（sù）影響（xiǎng），但總（zǒng）體仍將保持平（píng）穩發展態勢。 標準化、綠色化、國際化不斷推進，新技術、新裝備加速湧現（xiàn）。 落地應用、智能倉儲（chǔ）場景化、無人化特征明顯。
日前（qián），中國倉儲（chǔ）配送協會編製的《2022年（nián）中國倉儲倉儲配送行業發展報告》發布（bù）。 該報告由中國倉儲配送協會聯合相關協會、研（yán）究機構、專業院校、谘詢機構和優秀企業共同撰寫。 全麵（miàn）總結2021年中國倉儲配（pèi）送行業（yè）發展情況，聚焦行業發展趨勢，推介典型（xíng）案例，幫助倉儲配送企業升級，推動倉儲配送行業發展。 本文節選報告的部分內容，主要介紹了2021年倉儲配送行業的總體情況、發展特（tè）點和麵臨的形勢，並對未來的發展趨勢進行了展望。
1、行業總體情況
1、企業數量：增速持續放（fàng）緩
據不（bú）完全統計，2021年倉儲企業（法人）數量約為4.7萬戶，淨增企業約1000戶，同比增長2.2%，增幅回（huí）落0.5個百（bǎi）分（fèn）點與上一年相比。 新企業數量（liàng）將繼續放緩（huǎn），如圖1所（suǒ）示。
2、營收：不同規模的公司差異較大
據中國（guó）倉儲配送協會對100家規模以上倉儲企業（經營倉庫（kù）麵積20萬平方米以上）的調查顯示，約82.35%的企業實現收入正增長。 其中，增速區間為0%~10%的企業占比最大，為27.45%； 增速在10%~20%的（de）企業占比19.61%； 增長幅度在（zài）30%~40%~15.69%的公司。
調查顯（xiǎn）示，小微企業收入增幅較小，且由於勞動力成本、燃（rán）料成本明顯上升，普遍經營困（kùn）難，麵臨生存壓力。
疫情（qíng）帶來的壓力，加速了行業的優（yōu）勝劣汰。 一方麵，淘汰（落（luò）後）企業特別是小微企業的速（sù）度加快； 另一（yī）方麵，具有核心競爭力的企業迎來了業務（wù）增長。
3、固定資產投資：增速放緩，低（dī）於預（yù）期
國家統計局數據顯示，2021年我國倉儲業固定資產投資（含裝卸搬運）約7317億元，同比增長（zhǎng）6.6%，增速比上年回落3.3個百分點，如圖2所示。
雖然倉儲業（yè）投資增速高於物流業（即交通運輸倉儲和郵政業，1.6%）等（děng）大部分（fèn）行業，但考慮（lǜ）到該行業正處於向高質量轉型期，數字化、智能化發展，固定資產投資仍低於預期，反映出（chū）企業投（tóu）資態度保守。
4、設施規（guī）模：整（zhěng）體增速下降，立體倉庫增（zēng）長明顯
預計到2021年底，我國商業（yè）通（tōng）用（常溫）倉庫麵積約12億平（píng）方米，同比增長4.8%，增（zēng）速較上年回落1.2個百分點上一年的。 其（qí）中，立體（tǐ）倉庫（高標準倉庫）約3.95億平方米，同比增長14.5%，占設施（shī）總量（liàng）的32.9%，如圖3所示。【注：高標準倉（cāng）庫是“立體倉庫”的（de）通俗說法，是指符合國家（jiā）標準（zhǔn）“普通倉庫（kù）級別”四星級（含）以上的倉庫。 ]
國家標準《普通倉庫級》認證的星級倉（cāng）庫麵積約5100萬平方米。
預計到2021年底，我國冷庫總量約為2億立方米，同比增長7.5%，增速比去年（nián）低2.5個百分點。上一年，如圖4所示。
5. 租金和空置（zhì）率：保持穩定
據中國倉儲配送協會持續統計監（jiān）測，2021年我國主（zhǔ）要物流節點城市倉庫平（píng）均租（zū）金為27.78元/平方米/月，同比上漲0.4%； 平均倉庫空置率為12%，比上年下降1.75個百（bǎi）分點。
2、行業發展特點
1、市場需（xū）求：規模保持穩定，電商新模式（shì）快速增長
據統計局統計，2021年社會消費品零售總額1億元，同比增長（zhǎng）12.5%； 網絡零售總（zǒng）額5億元，同比增長14.1%，網絡消費增速高於總體消費增速。
新冠肺炎疫情（qíng）導致消費需求結構發生變化：
一是實體零售額萎縮，部分企業倒閉、關店、或轉型為“倉儲店（diàn）”（家家悅、永輝等），越來越多的（de）實體零售商（shāng）拓展線上渠（qú）道（dào）；
二（èr）是社區電商因政府監管加強而放（fàng）緩並進入整合期。 有倒（dǎo）閉或（huò）業務萎縮的公司（戴洛（luò）博、世享（xiǎng）匯、同程生（shēng）活等），也有新的競爭對手（恒大（dà）、阿裏、盒馬鮮生、順豐速（sù）運、圓（yuán）通、中通（tōng）等）；
三（sān）是直（zhí）播電（diàn）商訂單量大幅增長。 抖音、快（kuài）手等平台訂單增量均在30%以上，增速遠（yuǎn）超（chāo）傳統電商。 這對倉儲配送企業的服務網絡布局、服（fú）務能力水平、技術設備投入等產生了（le）深遠（yuǎn）的（de）影響。
2、行業整合：企業聯合起來提高競爭力，市場加速淘汰落後（hòu）企業
盡管市場需求仍在增長，但（dàn）受新冠肺炎疫情影響，整體仍放（fàng）緩。 麵對市場增速放（fàng）緩，增量市場向存量市場轉型過程中，行業整（zhěng）合加速。 龍頭企業通過業務合作、投資、並購等方式（shì）提升競爭力，實現“做大”、“做（zuò）強”。
細分領域企業合作並購情況見表1。
此外，同城配送公司“雲鳥科技”和供應（yīng）鏈（liàn）公司“飛馬國際”申請破產，表明（míng）優勝劣汰、市場整合的加速。
3、競爭（zhēng）格局：快遞、科（kē）技設備企（qǐ）業跨境進入
在產業數字化升級的背景（jǐng）下（xià），基於超前布局所創造的技術優勢，快遞（dì）、科技裝備企業已（yǐ）經領先於傳統倉儲（chǔ）企業“彎道超車”，跨界入局。
一是快遞企業積極融入產業鏈。 麵對日（rì）益（yì）激烈的（de）競爭，快遞企業將倉（cāng）儲視（shì）為新的業務增長點。 例如，順豐速運集團與杭州老板電器達（dá）成戰略合作，通過工廠倉庫VMI模式實現物料庫存數據管控，改善庫存結（jié）構，降低（dī）庫存成本，提高生產計劃和（hé）物流協同效率； 一拖提供（gòng）“一站式服（fú）務（wù）、倉儲配（pèi）送一（yī）體化、一站式全產業鏈售（shòu）後服（fú）務”。
其次，技（jì）術設備供應商依（yī）靠技術延伸服務。 作（zuò）為倉儲配送企業的上遊供應商，越來越多的技術設備公司直接向倉儲企業客戶提供基（jī）於“技術設備+運營服務”的“場景應用（yòng）”的（de）倉儲配送升級或解決方（fāng）案。 例如（rú），海柔創（chuàng）新為安（ān）踏集團打造了兼（jiān）容B2C&B2B兩種業務形態（tài）的智能倉儲中心，提高（gāo）了（le）原（yuán）有倉（cāng）儲中心的倉儲密度和出庫效率，減少了客戶（hù）周轉浪費的時間。貨物進（jìn）倉，助力安（ān）踏集團物（wù）流智（zhì）慧升級。
4、設施網絡：強化國家物流樞（shū）紐、骨幹冷鏈物流基地、縣域經（jīng）濟體（tǐ）係，引導（dǎo）基礎設施高質量發展
2021年6月，國家發展改革委印發《國家物流樞紐網絡建設實施方案（2021-2025年）》，加強國家物流樞紐建設和運營指導； 《關於物流樞紐建設的通知》將國家物（wù）流樞紐（niǔ）數量增（zēng）至70個。
12月，國家發改委印發《國家骨幹（gàn）冷鏈物流基地建設實施方案》，提出圍繞支撐構建“四橫四縱”國家冷鏈（liàn）物流骨幹通道網絡，結合農（nóng）業產品生產、流（liú）通空間格局、規模化消費市場區域分布和冷鏈物流基礎設施，依托國家骨幹冷（lěng）鏈物（wù）流基地（dì）開展基地建設。
12月，商（shāng）務部等15部門（mén）聯合印發《縣域商業建設指導意見（jiàn）》，提（tí）出“到2025年，有條件的地區縣縣基（jī）本擁有連鎖店和（hé）物（wù）流配送中（zhōng）心、鄉（xiāng）鎮”。鄉鎮有商務中心，村村通“快遞（dì）”，推（tuī）進縣村三級物流配送中心體係建設。
國家（jiā）物流樞（shū）紐、骨幹（gàn）冷鏈物流基地、縣（xiàn）域經濟體係（xì）建設，都是通過政府“看得見的手”整合現有存量設施，推動設施互（hù）聯成（chéng）網（互聯互通），促進一體化以及設（shè）施（shī）和工業的發展。 引導物流基礎設施從高度分散、非（fēi）規模、非標準、不經濟向集約化、規模化（huà）、高標準、一體化、數字化、綠色化發展的手（shǒu）段，是物流設施網絡進入現代化的體現。高質量發展階段。
5、標準化：政府部（bù）門加強標準化引導，促進行業提質增效
標（biāo）準化是行業工作的重要（yào）基礎，是（shì）引領行業發展、規範市場秩序、推動（dòng）行業改革的重要支撐。 2021年（nián），政府部門將加強標準化工作，推（tuī）動行業高質量發展，提質增效。
2021年4月（yuè），商務部、國家市場監管總（zǒng）局聯合印發《關於開展國家服務業標準化試點（商貿流通專項）的通（tōng）知》，推動標準製定、實施和（hé）應用各地區、各行（háng）業、各市場主體。 創新探（tàn）索、標準（zhǔn）化推動商貿流通高質量發展。 其中（zhōng），蘇（sū）寧物流、山西綏化、四川東（dōng）方物流（liú）、鬆原盛和物流、捷特（tè）包裝等物流企業入選。 試點內容從內外貿一體化和商貿流通質量效率提升兩個（gè）方向進行。 其中，商（shāng）貿流通提質增效重點圍繞流通設施轉型升級、流（liú）通方式創新、流通主體培育等，推動新技術、新業態、新業態發展。通過（guò）標準化推動流通模式的發展，推動綠色化、數字化、智能化轉型和跨界融合。
4月（yuè），交通運（yùn）輸部辦公廳、國家發展改革委辦公廳等部門聯合印（yìn）發《關於做好標準化物流周轉箱推廣應用工作的通知》，提出“建立（lì）健全物流周轉箱標準化體係、加快完善物流周轉箱回收共享體（tǐ）係（xì）、加大信息技術應用和（hé）配套設施建設為三大重點任（rèn）務。 以“標準化物（wù）流（liú）周轉箱”為（wéi）工作重點，推動物流（liú）包（bāo）裝的循環化、減量化，以及物流作業的單元化、機械化、模塊化、綠色（sè）化，從而減（jiǎn）少貨物損耗，提高流通效率。
6、綠色化：政策引導和國際互認推動綠色倉庫加速（sù）普及
截至（zhì）2021年底，全國符合行業標準《綠色倉庫要求與評價（jià）》的綠色倉庫總麵積已超過1000萬平方（fāng）米，增速達30%。 諸多因素推動綠色倉庫快速增長。
一是政策引導。 國務院先後印發《關於全麵準確全麵落實新發展理念做好（hǎo）碳達峰碳（tàn）中和工作的意見》和《2030年前碳（tàn）達峰行動計劃》，強調推動規模化發展低能耗低碳建築，創新綠色低碳、集約高效的布局模式。 商務部《商貿物流高質量發展專項行動計劃(2021-2025年)》提（tí）出，完善綠色物流體係，發（fā）展綠色倉儲，支持節能環保倉儲設施（shī）建設。 各地政府紛紛落實綠色發展文件、出台資金激勵政（zhèng）策。
二是國際互認。 “綠色（sè）倉庫”已納入國際評價體係GRESB，得到國際（jì）綠色體係（xì）的認可。 從此，“綠色倉庫”標（biāo）誌與住（zhù）房和（hé）城鄉建設部的“綠色建築標誌”、美國綠色（sè）建築（zhù）委員會（huì）的“LEED”具有同等效力（lì）。
7、國際化：海外（wài）倉供需兩旺，政策引導進一步加強（qiáng）
2021年受全球新冠肺炎疫情影響，一方麵，全（quán）球各國線上銷售大幅增長； 另一方麵，國（guó）際供（gòng）應鏈中斷（duàn），一箱難求，空運價（jià）格頻頻暴（bào）漲，海外倉火爆。
需求方麵：出口貿易增長20%，海外倉需求增加。 國家統計局數據顯示，2021年我國（guó）進（jìn）出口總額39.1萬億元（yuán），同比增（zēng）長21.6%，其中出口總額21.73萬億元，同比增長21.6%。同比增（zēng）長21.2%。
供應方麵：海外倉規模增長30%以（yǐ）上，但供應仍處（chù）於緊缺狀態。 據商務部統計，到2021年底（dǐ），我國海外倉（cāng）數量將突破2000個，同比增長11%； 總麵積超過1600萬平方米，同比增長33.3%。 2020年、2021年海外（wài）倉規模見圖5。
2021年，國家和地方政府充分肯定（dìng）海外倉公司對促（cù）進外貿特別是跨境電商發展的（de）重（chóng）要支撐作用。
例如，國務（wù）院辦公廳印發《關於加（jiā）快發展外貿新業態新模式的意見》，提出“培育（yù）一批優秀海外倉企業；完善覆蓋全球的（de）海外倉網絡”。 ”; 廣東省人民政府支持海外倉（cāng）企業發展智能倉儲技術，鼓勵使用境外投資保險等（děng）政策（cè）性出口信用保險工（gōng）具，降低海外倉建設風險； 浙江省人民政府鼓（gǔ）勵企業在重點國家和地區建設（shè）物流（liú）倉儲配送中心和全球（qiú）售後公共服務中心。
8、技（jì）術裝備：智能倉儲場景化、無（wú）人化（huà）特（tè）征明顯，物流園區智能化升級具備基礎條件
極智嘉、曠視科技（jì）、海柔創新、Proge等科（kē）技（jì）公司在新（xīn）產品上取得成果，如海柔創新酷寶（）箱式倉儲機器人，既適合B2C&B2B業務（wù）形（xíng）態，滿足紙箱（xiāng）、料箱（xiāng）的需求。 混合倉儲、揀貨、倉儲可以大大提高原有倉庫的存儲密度、入庫效率、提高訂（dìng）單（dān）響應速度。
京東物流、飛力達等物（wù）流企業（yè）正在加速探索新技術升級的應用。 例如，京東物流自主研發的密集倉儲係（xì）統——天狼星係統不斷（duàn）優化迭代（dài）。 借助5G網絡，可以快速準確地分配任務，最大限度地提高設備效率。 ，實現高效、精準、密集，單位麵積倉儲密（mì）度提高3倍以上，揀選準確率達到99.99%。
2021年倉儲配（pèi）送領域技術裝備發展具有（yǒu）以下特點（diǎn）：
（1）無人化（huà）：以機械化、自動化、智（zhì）能化設備代替人工（gōng）作業，具體（tǐ）表現為自動分揀、倉儲機（jī）器人快速發展；
（2）場景化：在現有倉儲設施中，結合（hé）運營流程的需求和特點等，製定（dìng）基於“服務場景+技術支持+服務體係（xì）”的定製化解決方案；
（3）節（jiē）省空間（jiān），提高（gāo）效（xiào）率：土地已（yǐ）成為倉儲（chǔ）配送企業的約束性資源。 如何（hé）提高倉（cāng）庫空間利（lì）用率，降低租賃成本； 手工（gōng）作業的效率提升到了極致。 如何進一步提高工作效（xiào）率、降低出錯率，是當前物流技術投入的重點。
普（pǔ）洛斯發布首份《智慧物流園區（qū）白皮書》，總結（jié）智慧物流園區的發展演變，明（míng）確智慧物流園區的概念和內涵，係（xì）統梳理智慧（huì）物流園區全生命周期，前瞻性提出園區整體智（zhì）能化升級。 解決方案（àn）。 這標誌著物流園區智慧化研究探索已取得階段（duàn）性成果，我國物流園區“智慧”升級已（yǐ）具備基本條件。
9、物流地產：RIET政策放（fàng）開，物（wù）流（liú）地產“金（jīn）融”屬性優勢凸顯，加速倉儲設施向標準化、規模化發展
自2020年推出REITs試點以來，物流地產企業積極（jí）發揮物（wù）流地產項目的“金融”屬性，盤活資源，拓展業務，推（tuī）動倉儲設施向規範規（guī）模發展。
一方麵，通過設立物流（liú）基金，投（tóu）資優質倉儲（chǔ）設施，構建全閉環的投資（zī）開發和運營管理體係。 據不完全統計，2021年物流（地產）資金總額將達到870.5億元，主要用於投資高（gāo）標（biāo）準倉儲設施項目的開發和運營（yíng）。 代表企業有（yǒu）：ESR、普洛斯、華平（píng）投資、遠洋資本等。
另一方麵，通過收購等方式（shì），擴大物流地產項目資源池，加速（sù）向龍頭（tóu）企（qǐ）業積（jī）累優質設施。 代表性事件（jiàn）包括：黑石收購（gòu）廣州國際機場富力綜合物（wù）流園、京東收購中國部分物流資產、深圳國際收購維（wéi）龍部分項目、保誠收（shōu）購信義中國部分項目等。
10、金融倉儲：業務場（chǎng）景日益多元（yuán）化（huà），強調動產管理數字（zì）化（huà）手（shǒu）段，全國可轉讓倉（cāng）單體係建設得到更廣泛認（rèn）可
首先（xiān），業務場景越來越豐富。 從單一的為（wéi）信（xìn）貸機構提供抵押、質押的監（jiān）管監控（kòng）場景，逐步拓展到為（wéi）資（zī）產公（gōng）司（sī）、供（gòng）應鏈公司、貿易公司、托管公（gōng）司提供庫存管理服務； 不僅（jǐn）可以服務融資業務（wù），還可以介入供應鏈鏈條。 對庫存（普通庫存、保證庫存（cún））的調撥、發貨、儲存（cún）等環節（jiē）及連鎖企業的運（yùn）營情況進行核查和報告（gào）。
二是加強存量資產數字化管理。 一方麵，金融機構正在（zài）加快數字化建設。 銀保監會辦公廳印發《銀（yín）行保險業數字化轉型指導意見》，要（yào）求“到2025年，金融（róng）產品中的數字化金融產品和服務方式廣泛普（pǔ）及。數（shù）據資產與數字（zì）技術金融創新的有序實踐”。 另一方麵，隨著物聯網、區塊（kuài）鏈等新一代（dài）信息技術的成熟，技術創新成為保障庫存管理企業庫存（cún）控製難、管理（lǐ）便捷（jié）性和庫存一致性的解決方案。倉單、倉單均已數字化。 有效（xiào）的解決方案。 據財務倉儲（chǔ）分公司不完全統計，80%以（yǐ）上的企業采用“人工+技術（shù）”的庫存控製模式（shì），改善庫存管理（lǐ），降低庫存融資風險。
三是全國流通倉單係統投入（rù）運行。 倉單係統（tǒng）指定授權運營商中倉燈數據服務有限公司已啟動標準（zhǔn）建設、倉（cāng）庫檔案、數字化標識、倉單操作關係公示、倉單信息登（dēng）記、自律主（zhǔ）體公示、相（xiàng）關服務及能（néng）力公示（shì）、存量監管能力公示 多維度公共基礎服務運行。 截至2021年底，倉單係統運營機構已為全國174家企業提（tí）供服務（wù）。
三、行業麵臨的形勢
受疫情影響，當前我國倉儲配送行業（yè）發展仍麵（miàn）臨嚴（yán）峻形勢。 外部環境變化導致不穩（wěn）定不確定性增加，行業也麵臨巨大挑戰。
1、需求增長放緩：就業壓力加大、居（jū）民未來收入信心低迷，可能導（dǎo）致消費下降風（fēng）險。 因疫情爆發而出現的區域管製時有發生，倉儲配送企業已隱約感（gǎn）受到訂單減少的趨勢。
2、不確定性增加：一方麵是疫情防控造成的地區性停工停產； 另一（yī）方麵是來（lái）自上遊產業發展（客戶）的不穩定傳導（dǎo）。
3、要素成（chéng）本上升：原材（cái）料（liào）成本、常態化疫情防控成本、勞動力成本等共同推高企（qǐ）業運（yùn）營成本。 而且，現階（jiē）段（duàn）行業仍屬於（yú）勞動力密集型，一線操作（zuò）人員（yuán）仍（réng）存在較大用工缺口，勞動力成本上升不可逆轉。
4、國際物流的弱點：疫情給國際供應鏈帶來（lái）的最（zuì）大警告是由於缺乏自身的國際物流（liú）體係而導致供應鏈中斷的風險。 不完善的國際物（wù）流體係成為“卡脖子”問題。
4、行業趨（qū）勢展望（wàng）
未來一段時期，香蕉樱桃水蜜桃猕猴桃菠萝影院將立足我（wǒ）國社會主義現代化建設總體目標要求，圍繞“三新一高”，繼續推動倉儲配送行業升級，即準確（què）把握新發展階段（duàn），深入（rù）貫徹落實新發（fā）展理念，加快構建新發展格局，推動行業高（gāo）質量發展。
1、發展方式轉變（biàn）：從粗放型向精益（yì）型
現階段，我國（guó）大（dà）部分倉儲配送企業處於服務功能單一（yī）、專業水平低（dī）（提供底線服務）、同質化競爭激烈、“微利”的狀（zhuàng）態。
疫情之前，溫飽隻能勉強維持，但（dàn）疫情（qíng）導致外部（bù）環境（jìng）發（fā）生（shēng）變化。 一方麵是由於客戶（自有渠道）、訂單需求、倉配公司員（yuán）工的不穩定和不可控，另一方麵是供應鏈的原因。 發展重點從追求低成本轉向穩定、靈活、韌性。 這（zhè）就（jiù）要求倉儲配送（sòng）企業應對高峰和低穀，快速應對變化（huà），應對突發事件，抵禦（yù）風險，受到打擊（jī）後快速恢複。 越高，這背後的核心要求就是倉儲配送企業的精益（yì）管理水平。
這意味著（zhe）企業要（yào）從追求短期效益轉向樹立長遠主（zhǔ）義（yì），從原來的“意沿”粗放方式向“優（yōu）質高效”精益方式轉變。
2、推動（dòng）數智升級：從要素（sù）成本驅動轉向技術創（chuàng）新驅動
2021年10月，習近（jìn）平主席在第二屆聯合國全球可持續交通大會開幕式上致辭時強調，“要大力發展智慧交（jiāo）通和智（zhì）慧物流，推廣大數據、互聯網、人工智能等新技術”。智能和（hé）區塊鏈。” 它與交通運輸行業深度（dù）融合（hé），讓人們的出行、貨物的流通更加順暢。”
現階段我國倉儲配送行業仍（réng）主要依靠土地、人力等要素成本提供服務，附加（jiā）值較低。 麵對日（rì）益稀缺的土地（dì）資源和（hé）高昂的人員工資，依靠因素推動產業發展遇到了瓶頸。 隨著新技術的快速發展（zhǎn）和普及，數字化、智能化將（jiāng）成為突破行（háng）業發展痛點，進一（yī）步提高質量和效率，實現行業高質（zhì）量發展的核心動力。
利用數字化、智能化工具，實現資源在線化（huà）、作業流程可視化、決（jué）策智能化等，打造數（shù）字化物流孿生係（xì）統，推動流程優化、模式創新，提（tí）高資源配置效率和運行質量。
3、融入產業生態：從（cóng）單打獨（dú）鬥到共存
未來的競爭是供應鏈之間的競爭，倉儲配送企業僅依靠現有的“一畝三分地”很難實現（xiàn）可持續發展。 From the of , it is not only a , but also a one-stop end-to-end chain .
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4. Make up for the of : from being stuck to and
The alarm bell by the on my 's chain is not the risk of chain , but the risk of chain by the of .
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